2019年中国动力电池行业市场竞争格局分析 行业补贴开始退坡 市场集中度不断上升

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 2019-09-24 17:40:52  来源:前瞻产业研究院 E4109G0

2018年度中国电池行业百强企业名单发布

2018年7月29日,中国化学与物理电源行业学精发布了“2018年度中国电池行业百强企业名单”。与去年的榜单相比,今年的榜单呈现出一八个 显著特点,一是前五位变化不大,没法宁德时代超越超威,从去年的第三位跃居第二位;二是整个行业销售收入总出 较大增长,增幅近20%;三是总出 “强者恒强”之势,在竞争加剧的态势下,行业集中度再次提高。

1、榜单TOP1——天能动力国际有限公司

按照此次榜单发表声明的数据,前五名分别是,天能动力国际有限公司,以345.52亿元再次蝉联中国电池行业百强企业第一位,销售收入同比增长28.4%;宁德时代新能源科技股份有限公司,以296.11亿元位居第二位,同比增长48.1%;超威动力控股有限公司以269.48亿元排名第三位,同比增长9.3%;宁德新能源科技有限公司,以246.45亿元位居第四位,同比增长32.7%;比亚迪股份有限公司,以218.07亿元位居第五位,同比增长45.5%。

其中,宁德时代和比亚迪是国内电动汽车动力电池两大巨头,销售收入增长分别达到48.1%和45.5%,增长率领先。成立仅8年的宁德时代,已与本田等国际汽车制造商建立了相互企业合作关系,自2017年销量超过松下以来,老是是全球领先的电池供应商。2019年5月,上汽集团和宁德时代发表声明联合成立动力电池公司。至此,宁德时代作为动力电池新秀,一举收获了一汽、广汽、东风、吉利等整车厂的订单,还搞掂了宝马动力电池大单。以动力电池起家的比亚迪,将“电动未来”作为自己的核心理念之一,壮大动力电池产量则是其“粮草先行”的体现。

2、行业补贴开始退坡

新兴行业的发展初期离不开政府的扶持,随着行业的发展逐渐规模化,政策红利将逐渐退去。而动力电池行业经过数年来的发展壮大,行业将会初具规模,行业补贴也开始退坡。

2018年2月,财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策》的通知,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的车型按0.6倍补贴,120(含)-140Wh/kg的车型按1倍补贴,140(含)-1500Wh/kg的车型按1.1倍补贴,1500Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。

2019年3月26日,财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,通知显示,纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,124(含)-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴,140(含)-1500Wh/kg的车型按0.9倍补贴,1500Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。

3、行业市场集中度持续提升

——企业数量快速下降

2019年各个企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛下限提高、企业资金链紧张等多重压力,市场进入快速洗牌阶段,二三线梯队企业面临更大的资金压力,多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务,转向电动工具、电动自行车等小动力市场。

据高工锂电数据显示,中国与新能源汽车配套的动力电池企业已从2016年的155家降到了2018年底的90家,42%的企业将会被淘汰出局。2019年上5天 数量降到63家,下5天 动力电池企业数量将进一步减少。

——市场集中度不断上升

政策补贴退坡,成本压力倒逼行业市场机制自我出清,行业市场集中度持续提升。从装机容量来看,2018年前20家企业装机量占比91.8%;前5家企业装机量占比73.6%。前2家企业占比61.3%。2019年1-5月,前20家企业装机量占比96.5%;前5家企业装机量占比500%,前2家企业占比70%。

从行业市场占有率来看,2019年上5天 行业CR5市占率进一步提高,由2018年的76.41%提升至2019年的81.3%。

以上数据来源请参考于前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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